M&A e finanza straordinaria
La guida sicura per le operazioni M&A
Sai come azzerare i rischi e afferrare le opportunità? I nostri consulenti esperti in M&A ti affiancano con servizi specifici per fornirti il supporto dedicato e rispondere a ogni esigenza che può presentarsi. Avrai la sicurezza di gestire tutto l’iter di fusione o acquisizione con successo, al riparo da danni economici, reputazionali e legali.
Ti assistiamo in tutte le fasi del processo di apertura del capitale, dal contatto iniziale fino alla chiusura dell’accordo. La nostra consulenza M&A indipendente per aziende, enti locali e fondi privati di investimento si snoda su 4 servizi strategici:
Eseguiamo un’analisi preliminare dell’operazione, identificandone le motivazioni strategiche e l’allineamento con il piano industriale e la situazione finanziaria attuale. Tracciamo un perimetro operativo che tiene conto di vincoli legali e normativi, valutando, inoltre, rischi e benefici.
Ti consegniamo anche l’Executive Summary di fattibilità strategica, con le nostre raccomandazioni preliminari sull’operazione.
Analizziamo nel dettaglio la solidità economica, patrimoniale e organizzativa dell’azienda oggetto di acquisizione o fusione. Conoscere rischi, punti di forza e aree di miglioramento ti dà la visione chiara e oggettiva di cui hai bisogno, prima di effettuare ogni operazione straordinaria.
Redigiamo il report di valutazione aziendale completo e il Due Diligence Summary integrato, utile per negoziazioni e per prendere decisioni di investimento.
Ti supportiamo nella strutturazione tecnico-finanziaria dell’operazione. Valutiamo la sostenibilità economica, i flussi finanziari previsti e gli impatti del piano aiutandoti a costruire modelli di investimento solidi.
Ci occupiamo anche del coordinamento con studi legali e fiscali per la definizione della documentazione. Al termine di questa fase ricevi il Term Sheet negoziale, che contiene lo schema di struttura finanziaria e il cronoprogramma operativo dell’operazione.
Ti affianchiamo nelle attività di due diligence finale e nella revisione della documentazione, fornendoti assistenza al closing e al trasferimento delle quote aziendali.
Monitoriamo che gli adempimenti siano rispettati e ti supportiamo nella riorganizzazione gestionale e finanziaria. Ricevi, inoltre, il report di closing e il piano operativo post-integrazione, condiviso con il management e i consulenti coinvolti nell’operazione.
Per assicurarci che l’operazione straordinaria produca il valore atteso, eseguiamo l’analisi periodica dei risultati dell’operazione rispetto agli obiettivi originari, con un focus sulla valutazione dell’impatto su governance, redditività e struttura finanziaria, generando la reportistica relativa.
Se necessario, ti supportiamo nella revisione periodica del piano industriale post M&A.
Compila il modulo e raccontaci le tue esigenze.
Ti ricontatteremo al più presto.
